旧金山联储主席玛丽·戴利暗示，降息时机已近，本年两次降息照旧相宜的转机幅度。隔夜，好意思股三大指数集体反弹，英伟达收涨3.62%报每股180好意思元，再刷收盘新高。国盛证券以为，商场对Al算力的关心仍执续答允。

　　OpenAI通知，其旗下ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标记着其用户量同比激增逾4倍。

　　聚焦国内，东谈主工智能行动枢纽中枢时间之一，结尾自主可控至关紧迫。

　　宏不雅计谋层面，国常会提议，要深刻实行“东谈主工智能+”行动，任意鼓舞东谈主工智能限度化贸易化欺诈。此前，2025陆家嘴论坛上，高层提议在科创板成立科创成长层，重心处事东谈主工智能等前沿科技企业。

　　场所计谋不绝出台，助力宏不雅计谋落实、落地：

　　①北京市出台16条秩序推动异日产业发展，将聚焦城市交通、医疗健康等范畴，探索绽放一批欺诈示范场景。聚焦通用东谈主工智能、东谈主形机器东谈主、6G、量子信息等范畴，加强新场景操办。

　　②上海发文赞成企业加强基础盘考，最高可一次性补助1000万元，并赐与基础盘考税收优惠。深刻实行“探索者规划”，吸纳更多集成电路、东谈主工智能等产业范畴企业加入。

　　③深圳市坚执“一业一策”“计谋+职责”，推动办作事各行业加速发展，推动东谈主工智能在全域全时全行业充分欺诈。

　　在2025世界东谈主工智能大会发布的《民众东谈主工智能立异指数叙述2025》显现，中好意思AI发展差距呈现削弱趋势。在2025世界东谈主工智能大会提到，刻下，中国已发布1509个大模子，在民众已发布的3755个大模子中数目位居首位。

　　中信证券指出，跟着科创板“1+6”计谋、金融赞成科创关联计谋的执续鼓舞，自本年4月以来赫然滞涨的科创板有望迎来补涨行情。

　　商场分析东谈主士以为，科技行情有望提速。8月，GPT-5、DeepSeek R2等模子揣摸不绝发布，多模态才气值得关注，有望进一步催化行情。

　　瞻望下半年，AI产业揣摸迎来密集事件催化：①8月8日-12日2025世界机器东谈主大会；②9月苹果秋季发布会；③9月3日-5日宇宙东谈主工智能产业发展大会（杭州）；④10月28日-29日2025第十届中国国际东谈主工智能大会暨算力算法峰会（上海）；⑤11月14日-16日东谈主工智能与机器东谈主产业博览会（深圳）。

　　山西证券暗示，国产替代受计谋运行和商场需求双重运行，AI 有望从云表走向端侧，建议关注建造、材料、零部件的国产化及端侧换机潮契机。

　　盘面上，8月5日，重心布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特质的科创东谈主工智能ETF华宝（589520）场内价钱在水面近邻泛动，上交所数据显现，该ETF近4日贯穿获资金净流入，所有这个词金额2279万元！或有资金看好板块后市，徐徐进场布局！

　　成份股方面，中科星图、航天宏图涨超4%，石头科技涨逾3%，澜起科技、威盛信息涨超1%。

　　【国产替代之光，科创自立自立】

　　乘风AI答允，民众大模子百花皆放，国产DeepSeek结尾弯谈超车，冲破国际算力封闭，奠定了国产AI公司自后居上的基石。重心布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特质的科创东谈主工智能ETF华宝（589520），其办法指数平衡树立欺诈软件、结尾欺诈、结尾芯片、云表芯片四大本领，有望受益于端侧芯片/软件AI化程度提速。

　　风险辅导：科创东谈主工智能ETF华宝被迫追踪上证科创板东谈主工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股组成字据该指数编制轨则当令转机，其回测历史事迹不预示指数异日证据。本文中说起的个股、指数成份股仅作展示，个股形容不行动任何体式的投资建议，也不代表惩办东谈主旗下任何基金的执仓信息和交游动向。基金惩办东谈主评估科创东谈主工智能ETF华宝的风险品级为R4-中高风险，妥贴积极型（C4）及以上的投资者，相宜性匹配见解请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、驳倒、预测、图表、谋略、表面、任何体式的表述等）均只行动参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资步履风雅。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何体式的投资建议，亦分离因使用本文本色所激励的径直或迤逦耗费负任何牵累。基金投资有风险，基金的过往事迹并不代表其异日证据，基金惩办东谈主惩办的其他基金的事迹并不组成基金事迹证据的保证，基金投资须严慎。

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牵累裁剪：杨赐

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